ازاي ابدأ تداول من الصفر؟ (how to start trading) دليل عملي للمبتدئين من أول خطوة لأول تجربة آمنة قدر الإمكان
تخيّل أنك فتحت منصة التداول لأول مرة: أزرار شراء/بيع، أرقام تتحرك بسرعة، ومصطلحات مثل سبريد ورافعة وسواب.
كثيرون يقفزون مباشرة إلى “التجربة الحقيقية” ثم يكتشفون متأخرين أن المشكلة لم تكن في السوق فقط، بل في غياب الخطة وفهم التكاليف والمخاطر.
هذا الدليل يضع لك طريقًا واضحًا: ماذا تتعلم أولًا، وكيف تطبّق، وكيف تقلّل أخطاء البداية المكلفة.
لا تحتاج “أسرار” ولا توصيات جاهزة كي تبدأ. تحتاج ترتيبًا صحيحًا: أساسيات → مخاطر → تكاليف → تطبيق على حساب تجريبي → انتقال تدريجي.
تداول المنتجات ذات الرافعة مثل عقود الفروقات (CFDs) عالي المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة سريعة. تشير ESMA إلى أن “بين 74% و89% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر عند تداول CFDs”.
المصدر (ESMA).
إجابة مباشرة للبحث الصوتي: “كيف أبدأ التداول من الصفر؟”
الإجابة المختصرة: تعلّم أساسيات الأداة والرافعة والسبريد، حدّد هدفك ومخاطرتك، افتح حسابًا تجريبيًا، طبّق خطة بسيطة (دخول/خروج/وقف خسارة/هدف)، افهم التكاليف قبل أي إيداع، ثم انتقل تدريجيًا للحساب الحقيقي فقط إذا التزمت بالخطة على الديمو.
التداول للمبتدئين: ماذا تفعل “فعليًا” عندما تتداول؟
التداول ليس “توقعًا” فقط. التداول قرار منظم حول خمس نقاط لا غنى عنها:
- ماذا ستتداول؟ (زوج عملات/ذهب/مؤشر/سهم…)
- متى تدخل؟ بسبب واضح يمكن شرحه في سطر واحد.
- متى تخرج إن أخطأت؟ (وقف خسارة).
- متى تخرج إن أصبت؟ (هدف/جني ربح).
- كم ستخاطر؟ (حجم الصفقة).
مبدأ IST للمبتدئ: قبل سؤال “كم أربح؟” اسأل “كيف أحدّ الخسارة إذا أخطأت؟”.
التداول أم الاستثمار؟ وكيف تختار الطريق المناسب
قد تسمع كلمتي “استثمار” و“تداول” وكأنهما شيء واحد، لكنهما مختلفان في الهدف والمدة وطبيعة المخاطر:
- الاستثمار غالبًا طويل المدى، يعتمد على التنويع وتوزيع الأصول وإعادة التوازن.
- التداول أقصر مدى، يعتمد على قرارات دخول وخروج متكررة وقد يتضمن الرافعة التي تضخم الربح والخسارة.
قاموس المبتدئ: أهم المصطلحات التي ستراها في أي منصة
أخطاء المبتدئين المتكررة (ولماذا تحدث)
- الدخول دون تدريب تجريبي: فيتحول التعلم إلى “أخطاء تشغيلية” على حساب المال.
- التشتت بين أسواق عديدة: فيتوقف الإتقان الحقيقي ويزداد الارتباك.
- صفقات بلا وقف خسارة: تتحول الصفقة إلى أمنية بدل خطة.
- رفع المخاطرة لتعويض خسارة: “انتقام” لا علاقة له بالتحليل.
- تجاهل التكاليف: مكاسب صغيرة قد تُستهلك بسبب السبريد والسواب والعمولات.
قاعدة عملية: إذا لم تستطع شرح سبب الدخول في سطر واحد، فالأغلب أنك لا تملك سببًا واضحًا — والصفقة بلا سبب واضح تتحول بسهولة إلى قرار عاطفي.
ازاي ابدأ تداول خطوة بخطوة: خريطة طريق واضحة
- حدّد هدفًا للتعلم (لا هدفًا للربح السريع): مثال: “20 صفقة ديمو بخطة واحدة خلال أسبوعين مع دفتر مراجعة”.
- اختر سوقًا واحدًا للتعلم أولًا: أداة واحدة لمدة 2–4 أسابيع تقلل التشتيت وتسرّع الفهم.
- افتح حسابًا تجريبيًا قبل أي خطوة مالية: لتتعلم المنصة وتختبر الخطة دون ضغط مالي.
- اعتمد “خطة 6 أسطر” لكل صفقة: دخول/سبب/وقف/هدف/حجم/مراجعة.
- سجّل كل صفقة في دفتر بسيط: التزامك بالخطة أهم من نتيجة صفقة واحدة.
- ضع “ممنوعات” تحميك من الانفعال: ممنوع تعويض، ممنوع زيادة حجم، ممنوع دخول بلا وقف، ممنوع التداول وقت أخبار قوية في البداية.
- اقرأ التكاليف قبل الإيداع: السبريد والسواب والعمولات وطرق التمويل من الصفحات الرسمية.
إدارة المخاطر للمبتدئ (قواعد)
1) حدّد الخسارة المحتملة قبل فتح الصفقة
قبل الضغط على شراء/بيع، اسأل: إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة، كم ستكون خسارتي؟ إن لم تعرف الإجابة، فلا تفتح الصفقة.
2) وقف الخسارة ليس رقمًا عشوائيًا
ضعه في مكان إذا وصل إليه السعر فهذا يعني أن “فكرة الصفقة” ضعفت (مثلًا خلف قاع/قمة أو خلف مستوى واضح).
3) تدرب على نسب بسيطة للعائد/المخاطرة
يكفي للمبتدئ أن يتدرب على 1:1 أو 1:1.5. الهدف هو الالتزام: هل وضعت الوقف والهدف قبل الدخول؟ هل خرجت وفق الخطة؟
4) ضع “قاعدة توقف” يومية
مثال: إذا خسرت صفقتين متتاليتين أو وصلت إلى حد خسارة يومي محدد، تتوقف وتراجع. هذه القاعدة تمنع “الانتقام من السوق”.
5) تذكير مهم: الحجم (Volume) ليس الرافعة
قد تخفض الرافعة لكن تفتح حجمًا كبيرًا فتظل مخاطرتك مرتفعة. ما يحدد الخطر عمليًا هو حجم الصفقة + مسافة وقف الخسارة + قيمة الحركة.
التكاليف: سبريد/سواب/عمولات (بمثال)
التكاليف جزء من النتيجة، لذلك تعلّم قراءتها الآن:
السبريد (Spread)
هو الفرق بين سعر الشراء والبيع. عمليًا: عند فتح الصفقة تبدأ بفارق صغير “غير لصالحك” بسبب السبريد.
السواب (Swap)
إذا أبقيت الصفقة مفتوحة إلى اليوم التالي فقد تدفع (أو تحصل على) سواب حسب الأداة وشروطها.
العمولات (Commission)
تختلف باختلاف نوع الحساب وهيكل التسعير/الحسابات. المرجع الأفضل دائمًا هو الصفحة الرسمية:
Fees – IST Markets.
مثال توضيحي (للفهم لا للتسعير)
إذا تحرك السعر لصالحك 10 “وحدات حركة” افتراضية، وكان السبريد 2، والسواب 1، والعمولة 1؛ فالنتيجة الصافية التقريبية تصبح 10 – 2 – 1 – 1 = 6.
الخلاصة: النتيجة الصافية = الحركة – التكاليف.
MT5 للمبتدئ: أسبوع واحد
اليوم 1: فهم الواجهة
- افتح Market Watch واختر أداة واحدة للتعلم.
- افتح الشارت وحدد إطارًا زمنيًا واحدًا للتدريب.
- تعلم رسم مستوى أفقي بسيط (دعم/مقاومة).
اليوم 2: صفقة تجريبية كاملة (وقف + هدف)
- افتح New Order واختر حجمًا صغيرًا جدًا.
- ضع Stop Loss وTake Profit قبل التنفيذ.
- تأكد من رؤية الصفقة في Positions.
اليوم 3: الأوامر المعلقة (ببساطة)
الأمر المعلّق يساعدك على الانضباط بدل مطاردة السعر: تحدد مستوى تنفيذ مسبقًا، ويُنفذ إذا وصل السعر إليه.
اليوم 4: متابعة الصفقة وتعديل منطقي
تعلم تعديل الوقف/الهدف فقط وفق قاعدة واضحة، لا وفق الخوف.
اليوم 5: المراجعة في History
راجع النتائج والتزامك بالخطة. هذا أهم من الربح والخسارة في بداية التعلم.
شرح المنصة:
MetaTrader 5 – IST Markets.
مثال تعليمي على صفقة تجريبية (بدون توصيات شراء/بيع)
هذا المثال يعلّم “المنهج” وليس “الاتجاه”. اختر أداة واحدة على الديمو وطبّق الخطوات نفسها.
سيناريو تدريبي بسيط
أنت على حساب تجريبي. أمامك مستوى أفقي واضح تكرر عنده السعر. تنتظر إغلاق شمعة بعد كسر المستوى لتؤكد الفكرة.
خطة 6 أسطر (تطبيق عملي)
- شرط الدخول: إغلاق شمعة بعد كسر المستوى.
- سبب الدخول: لأن الإغلاق بعد الكسر قد يشير إلى تغير التوازن عند المستوى.
- وقف الخسارة: خلف المستوى أو خلف قاع/قمة قريبة بحيث يبطل عودة السعر الفكرة.
- الهدف: مستوى تالي واضح أو هدف بسيط للتدريب.
- الحجم: صغير جدًا للتعلم.
- المراجعة: هل التزمت؟ هل وضعت الوقف والهدف قبل الدخول؟
- إذا ضرب الوقف: هذا ليس “فشلًا”؛ هذا تنفيذ لخطة وحماية لرأس المال التعليمي. دوّن: لماذا ضعفت الفكرة؟
- إذا وصل الهدف: لا تغيّر قواعدك فورًا. كرر المنهج على عدة صفقات لتثبت الانضباط.
قوائم فحص قبل الصفقة وقبل الإيداع
قبل فتح أي صفقة
- هل أستطيع شرح سبب الدخول في سطر واحد؟
- هل وضعت وقف الخسارة قبل التنفيذ؟
- هل الهدف منطقي مقارنة بمسافة الوقف؟
- هل الحجم صغير ومناسب للتدريب؟
- هل أعرف تكلفة الصفقة التقريبية؟
- هل أدخل بسبب خطة أم بسبب الخوف من فوات الفرصة؟
قبل أي إيداع
- قرأت الرسوم والتكاليف من المصدر الرسمي: Fees
- فهمت طرق التمويل وملاحظاتها: Account Funding
- بدأت بمبلغ صغير لا يؤثر على حياتك اليومية.
- لدي خطة مكتوبة لما بعد الإيداع (حجم/حد خسارة/عدد صفقات).
الخطوة التالية (اختَر واحدًا فقط)
إن أردت تطبيق هذا الدليل فورًا: افتح حسابًا تجريبيًا وطبّق “10 صفقات تعليمية” وفق خطة 6 أسطر بحجم صغير جدًا.
وإن كان لديك سؤال محدد قبل البدء: أرسله في جملة واحدة وسنساعدك عبر القنوات الرسمية.
